全国政协热议数字经济地方政策陆续出台哪些板块有望站上风口?

更新时间:2022-05-17 23:09:08 阅读次数:

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全国政协将“推动数字经济持续健康发展”作为今年重要协商议题之一,并于17日通过专题协商会形式进行协商建言。此前,全国政协经济委员会专题调研组已就数字经济发展情况,在浙江和北京分别进行了远程视频调研及实地调研座谈。

据人民政协报官微消息显示,目前数字经济模式尚不成熟、技术标准架构尚在探索、产业链价值链格局尚未完全形成,为我国牢牢抓住新一轮科技革命和产业变革新机遇提供了一个“窗口期”。相关政策对数字经济的影响力不容忽视。调研组认为,要根据数字经济本身特性、不同产业特性及数字经济不同发展阶段、数字技术与实体经济融合的特性不断调整政策,通过科学有效地管,推动更大尺度地放。

同时,各地市政府的数字经济相关规划举措也在密集出台,近半个月以来,北京市、武汉市、江苏省、江西省、云南省等地已发布相关文件。

比如,本月初北京发布《北京市数字经济促进条例(征求意见稿)》,涉及数字基础设施、数据资源、数字产业化、产业数字化、数字化治理、数字经济安全和保障措施等多个方面;

刚刚出炉的《武汉市数字经济发展规划(2022-2026年)》提出,到2026年,武汉市数字经济核心产业增加值占GDP比重超过14%;到2035年,建成国内重要的数字经济技术策源地、数字产业集聚地,建成数字经济一线城市;

云南省《关于大力推动数字经济加快发展若干政策措施》,则从支持数字基础设施建设、数字产业化发展、产业数字化转型、数字化应用、支持创新发展、支持数字化人才培育和引进等六个方面提出多项措施。

总体来看,多地政府已在相关文件中明确了产业支持重点。

北京市提出,做大做强高端芯片、新型显示、基础软件、工业软件、人工智能、区块链等数字经济核心产业集群;同时提及感知物联网、自动驾驶、互联网医院等领域建设;

武汉省提及,“光芯屏端网”产业集群竞争优势不断提升,高水平建设中国“软件名城”,电子信息制造业与软件和信息技术服务业规模实现“双倍增”;

江苏省则明确,重点推进数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业等数字经济核心产业发展。

值得注意的是,杭州16日发布的《智能物联实施意见》中,多次提及数据安全的重要性;同样,北京市的规划中,也对数字经济安全提出明确要求,计划举措包括建立健全数据安全工作协调机制、建立信息基础设施网络安全保障体系、建立数据治理和合规运营制度等。

港股互联网板块应声而动

就在17日,恒生科技指数收涨5.78%,盘中一度涨超6%。互联网科技、汽车、苹果概念等板块涨幅居前,京东、阿里巴巴、阿里健康涨超7%,哔哩哔哩、金蝶国际、网易、美团、商汤科技涨超6%,金山软件、百度、腾讯等跟涨。

全国政协热议数字经济地方政策陆续出台哪些板块有望站上风口?

16日,摩根大通对中国互联网科技股“全面看多”,集体上调相关个股评级与目标价。同时,摩根大通旗舰中国基金在一季度大举加仓京东,加仓幅度达1253%;桥水基金、福达国际也增持了腾讯、阿里巴巴、美团、拼多多、百度等多只中国互联网科技股。

天风证券16日研报也指出,重点关注5月全国政协专题协商会表态,持续关注支持性措施落实。互联网板块短期受压制的风险偏好和估值有望迎来边际修复,不排除市场未来仍有震荡但终将回归价值衡量。

数字经济发展迈入新阶段机构看好这些方向>>

如今数字经济在我国经济增长中的支撑作用将加强,数字经济规模占我国GDP的比重仍呈上升趋势。“十四五”时期数字经济发展方向确定,东方证券指出,我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。

梳理各家机构研判,工业互联网是受到较多分析师看好的一大受益方向:

其中,招商证券指出,数字经济立法是数字经济高质量发展的内在要求,有利于进一步激发产业增长后劲。参考政策指向及地方政企布局,工业互联网与数字政府是当下数字经济建设的重要方向。

开源证券认为,数字经济政策有望加速云计算、工业互联网、行业信创等细分领域发展,计算机板块将直接受益。

东方证券分析师认为,重点发展领域有望聚焦5G、视频会议与协同办公、云、电力智能化与工业互联网等赛道。

东吴证券分析师更看好数字经济对相关基础设施网络建设的提振作用,服务器、光模块、交换机、路由器等硬件基础设施将率先并持续受益;云计算、AI、物联网、大数据发展有望进一步提速;智能电网建设同样也受到青睐。

民生证券则建议关注三个重点方向:信创产业及鲲鹏产业链核心标的金山办公、中国软件、中科曙光等;数字政府,尤其“一网通办”、城市物联网为代表的政务信息化从市向区县下沉,带来较大增量市场,重点关注海康威视、大华股份、新点软件等;民生数字化新基建,包括智慧医疗领域创业慧康,水利数字化、网格化管理、数字管网、自然管理领域的超图软件、数字政通;智慧充电桩、智慧停车场的朗新科技等。

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